PT Global Mediacom Tbk (BMTR) resmi menawarkan surat utang senilai total Rp1,4 triliun sebagai bagian dari strategi pendanaan jangka panjang melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V.
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, BMTR menjelaskan bahwa total target penggalangan dana dalam PUB V ini mencapai Rp3 triliun, terdiri dari penerbitan obligasi senilai Rp1,75 triliun dan sukuk ijarah sebesar Rp1,25 triliun, yang akan dilakukan secara bertahap.
Untuk tahap awal, BMTR menawarkan obligasi sebesar Rp850 miliar serta sukuk ijarah senilai Rp550 miliar. Kedua instrumen ini diterbitkan dalam tiga seri berdasarkan jangka waktu. Seri A memiliki tenor 3 tahun, Seri B 5 tahun, dan Seri C 7 tahun.
Rincian kupon untuk obligasi yakni:
- Seri A: 7,60% per tahun (tenor 3 tahun)
- Seri B: 7,85% per tahun (tenor 5 tahun)
- Seri C: 7,90% per tahun (tenor 7 tahun)
Pembayaran kupon dilakukan setiap tiga bulan.
Sementara untuk sukuk ijarah, nilai imbal hasil ijarah yang ditawarkan masing-masing adalah:
- Seri A: Rp434,99 miliar
- Seri B: Rp89,01 miliar
- Seri C: Rp26 miliar
Pembayaran imbalan ijarah juga dilakukan setiap tiga bulan hingga jatuh tempo.
Proses penawaran umum surat utang ini dilakukan pada 19 Juni 2025, disusul dengan penjatahan pada 20 Juni dan distribusi secara elektronik pada 24 Juni. Adapun pencatatan di BEI dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2025.
Untuk mendukung kelancaran penerbitan surat utang ini, BMTR menggandeng beberapa perusahaan sekuritas ternama sebagai penjamin pelaksana emisi, di antaranya MNC Sekuritas, Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan CIMB Niaga Sekuritas. Selain itu, Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat.
