PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) akan menerbitkan obligasi subordinasi senilai Rp500 miliar dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2025. Surat utang ini memiliki tenor lima tahun dan akan jatuh tempo pada 11 Juni 2030.
Obligasi tersebut menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 10 persen per tahun, yang akan dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 11 September 2025. Perhitungan bunga menggunakan basis 360 hari per tahun sesuai jumlah hari kalender yang telah berlalu.
Seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Bank Victoria, khususnya dalam rangka ekspansi pembiayaan melalui penyaluran kredit.
Surat utang subordinasi ini telah memperoleh peringkat idBBB- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), mencerminkan tingkat risiko kredit menengah. Dalam aksi korporasi ini, PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi, sementara PT Bank Mega Tbk (MEGA) ditunjuk sebagai wali amanat.
Adapun jadwal lengkap penerbitan obligasi ini adalah sebagai berikut:
- Masa Penawaran Umum: 3–4 Juni 2025
- Tanggal Penjatahan: 5 Juni 2025
- Pengembalian Dana Pemesanan: 11 Juni 2025
- Distribusi Elektronik: 11 Juni 2025
- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 12 Juni 2025
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur permodalan Bank Victoria sekaligus mendorong ekspansi kredit secara lebih agresif dalam beberapa tahun mendatang.
